Étiquettes

Une étiquette est une marque libre sur un document. Contrairement à un dossier, un document peut en contenir plusieurs (maximum dix) et aucun d'eux n'a d'impact — ils n'affectent pas la direction du document ni sa sortie.

À quoi ça sert

• Marquer ce qui attend l'approbation d'un supérieur.
• Distinguer les documents à rembourser en espèces.
• Indiquer le centre de coût, le projet ou le véhicule.
• Mettre temporairement de côté ce qui est contesté.

Couleurs

Une étiquette sans couleur choisie en déduira une de son nom, donc elle est stable et ne pose pas de questions lors de sa création. Vous choisissez une couleur personnalisée dans la gestion des étiquettes. Optez pour des couleurs contrastées et il est préférable d'en avoir moins — dans l'aperçu, les étiquettes sont reconnues de manière périphérique.

Ajout

Sur une ligne dans l'aperçu, dans la fenêtre du document sur l'onglet Détails, ou en masse à partir de la barre de sélection. Une nouvelle étiquette peut être créée directement lors de l'attribution, il n'est pas nécessaire d'aller dans les paramètres. Un compte peut contenir jusqu'à cent étiquettes personnalisées, le nom peut comporter jusqu'à quarante caractères.

Étiquettes automatiques

Certaines étiquettes sont ajoutées automatiquement par l'application : le type de document, lorsqu'il ne s'agit pas d'une facture standard (Note de crédit, Facture intermédiaire, Facture d'acompte, Document fiscal pour le paiement, Document simplifié), le code de la devise pour un document en devise étrangère et Document non reconnu pour un fichier dont le modèle n'a rien lu.

Une étiquette automatique suit les données : lorsque vous corrigez le type ou la devise dans la vérification, elle changera avec eux. Il est possible de les désactiver dans les paramètres (Étiquettes automatiques) ; une étiquette automatique supprimée ne sera plus ajoutée et il est possible de la restaurer également à cet endroit.

Suppression

La suppression d'une étiquette l'enlève de tous les documents. Les documents eux-mêmes restent. Puisque cela ne peut pas être annulé, il demande une confirmation et rappelle le nombre de documents concernés.

Étiquette ou dossier ?

Règle : un dossier est un lieu, une étiquette est une propriété. Un document se trouve à un seul endroit, mais peut avoir autant de propriétés qu'il le souhaite. Si vous hésitez, demandez-vous si cela aurait du sens d'avoir un objet aux deux endroits en même temps — si oui, c'est une étiquette.