Téléchargement de documents

Un document peut être chargé dans le service de quatre manières. Elles se terminent toutes de la même manière — avec un document dans le rapport — mais diffèrent par le travail que vous devez effectuer autour.

Aperçu des méthodes

Règles communes

La taille du fichier compte : au-dessus de la limite du tarif, le téléchargement sera refusé avant l'envoi, donc vous ne perdez pas de temps sur un transfert qui échouera de toute façon. Les PDF multipages sont traités comme un seul document, un maximum de vingt pages — si deux factures sont dans un même PDF, vous recevrez un document avec des données mélangées.

Le service surveille la duplicité selon le contenu du fichier. Le même fichier téléchargé une seconde fois sera refusé avec un lien vers l'original, vous ne le paierez donc pas deux fois. Ceux qui extraient délibérément le document à nouveau peuvent désactiver le contrôle dans les paramètres (Contrôle de duplicité). Un deuxième scan de la même facture a un contenu de fichier différent et sera accepté ; le service le reconnaîtra après traitement selon le fournisseur et le numéro de document et le signalera comme trouvé.

Les options de téléchargement — type de document, direction, format cible, devise comptable — peuvent être enregistrées comme par défaut dans un dossier. Un document qui arrive par e-mail ou Telegram prendra ces paramètres du dossier auquel il appartient, et ce qui n'est pas défini par le dossier provient des paramètres du compte.

File d'attente

Les documents téléchargés sont traités en plusieurs fois et alternent entre les clients, de sorte qu'un grand import d'un compte ne bloque pas les autres. Pour un lot de plusieurs dizaines de fichiers, il est normal que le dernier attende plusieurs minutes. Le rapport se met à jour automatiquement toutes les trois secondes tant qu'un traitement est en cours ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur F5.