Метки

Метка — это свободный ярлык на документе. В отличие от папки, документ может иметь несколько меток (максимум десять), и никакие последствия из них не вытекают — они не влияют на направление документа или его выход.

Для чего это нужно

• Обозначить, что ожидает одобрения руководителем.
• Отличить документы для выплаты наличными.
• Пометить центр расходов, проект или автомобиль.
• Временно отложить в сторону то, что спорно.

Цвета

Метка без выбранного цвета получает его из названия, поэтому она остается стабильной и при создании не запрашивает дополнительные данные. Собственный цвет вы можете выбрать в управлении метками. Выбирайте контрастные цвета и лучше их делайте меньше — в списках метки распознаются по периферии.

Добавление

У строки в списке, в окне документа на вкладке Подробности или массово из панели выбора. Новую метку можно создать сразу при назначении, не нужно заходить в настройки. Учетная запись может иметь сто собственных меток, название может содержать до сорока символов.

Автоматические метки

Некоторые метки добавляются приложением автоматически: тип документа, если это не обычный счет-фактура (Кредит-нотa, Врубопись, Авансовый счет, Налоговый документ к оплате, Упрощенный документ), код валюты у документа в иностранной валюте и Документ не распознан у файла, из которого модель ничего не прочитала.

Автоматическая метка следит за данными: если в проверке вы исправите тип или валюту, она изменится вместе с ними. Выключить их можно в настройках (Автоматические метки); удаленная автоматическая метка прекратит добавляться, и восстановить ее можно там же.

Удаление

Удаление метки убирает ее со всех документов. Сами документы останутся. Поскольку это действие нельзя отменить, система запрашивает подтверждение и напоминает, к какому количеству документов это относится.

Метка или папка?

Правило: папка — это место, метка — это характеристика. Документ лежит в одном месте, но может иметь сколько угодно характеристик. Когда смущаетесь, попробуйте задать себе вопрос, имеет ли смысл иметь вещь в двух местах одновременно — если да, это метка.