Vérification du document

La vérification est l'endroit où une estimation devient un document sur lequel vous pouvez compter. Elle s'ouvre en cliquant sur le nom du document dans l'état En attente de vérification : à gauche l'original, à droite le formulaire avec les données et au-dessus les constatations.

Pourquoi effectuer une vérification

Le modèle lit bien les documents, mais pas sans erreurs, et une erreur dans le montant ou le compte du fournisseur coûte plus qu'une minute passée à vérifier. L'objectif de la vérification n'est donc pas de relire tout le document, mais de regarder ce que le service a lui-même marqué comme contestable.

Par défaut, chaque document provenant de n'importe où est en attente de vérification. Dans les paramètres (Vérification avant envoi), cela peut être restreint aux canaux sélectionnés, seulement aux documents avec des anomalies, ou désactivé — dans ce cas, les documents partent dès leur reconnaissance.

Une exception s'applique toujours : un document que vous avez fait traiter à nouveau passera par la vérification même sur un compte qui vérifie uniquement les documents avec des anomalies. Vous venez de dire que les données étaient incorrectes, donc les nouvelles données doivent être vues par un humain avant de partir via webhook.

Que se passe-t-il à l'écran

• Aperçu du document — PDF original ou image, avec recherche, zoom et aperçus de pages facultatifs. Word et Excel apparaîtront convertis en PDF.
• Formulaire — données lues dans les champs selon le schéma du document.
• Constatations — liste de ce que les vérifications ont trouvé, avec un bouton de correction pour chacune, si disponible.
• Recalculer — barre avec des suggestions pour remplacer les totaux manquants ou incorrects.
• Données — sortie brute en JSON ou XML pour ceux qui ont besoin de le voir (commutateur dans l'aperçu double).

Comment faire rapidement

Lisez les constatations. Regardez la valeur dans l'aperçu à gauche — la recherche dans l'aperçu peut trouver même un montant écrit avec des espaces entre les milliers et marquer le champ auquel il appartient. Corrigez, ou laissez tel quel. Confirmez avec le bouton Confirmer et envoyer ou le raccourci Ctrl+Entrée.

Un document sans constatations peut être confirmé d'un seul clic, sans toucher au formulaire. Un document avec des constatations demandera confirmation avant de les ignorer.

Vérification en lot

Après la confirmation, un autre document en attente s'ouvre immédiatement. Vous n'avez pas besoin de fermer la fenêtre, de chercher dans le tableau et d'ouvrir un autre — vous traverserez toute la file sans toucher à l'affichage. Les filtres d'affichage activés s'appliquent toujours.