Confirmação e Fechamento

Com a confirmação, você diz que os dados correspondem ao papel. O documento passa para o estado Concluído e a partir desse momento é considerado em relatórios, pode ser baixado e enviado.

O que a confirmação faz

• Salva os valores do formulário e os verifica em relação ao esquema.
• Recalcula as descobertas, a direção do documento, o tipo e os rótulos automáticos a partir dos dados corrigidos.
• Consulta o registro VIES e verifica duplicidade em relação ao arquivo.
• Envia um webhook e uma mensagem ao Telegram, se estiverem configurados.
• Registra na atividade quem e quando confirmou o documento.
• Abre outro documento da fila.

O crédito não é descontado.

Reabertura

Um documento confirmado é somente leitura. Se você encontrar um erro nele, o botão Corrigir documento oferecerá duas opções: Corrigir dados retornará o documento para revisão e após uma nova confirmação, o webhook será enviado novamente, marcado como correção. Processar novamente descartará os dados reconhecidos e extrairá o documento novamente, até mesmo de um tipo diferente — isso é útil quando o tipo está errado ou quase tudo.

Um documento que já foi enviado para a contabilidade não será alterado por nós através da correção. Uma janela avisará sobre isso; corrija-o também lá.

Quem pode confirmar

O proprietário da pasta sempre. Em uma pasta compartilhada, depende do nível de compartilhamento: o nível Revisão de documentos concede o direito de confirmar e reabrir documentos de terceiros, sem que a pessoa possa adicionar ou excluir. Isso é exatamente o que um contador externo precisa. O acesso total também pode confirmar.

Documentos que ninguém revisou

Um documento no estado Aguardando revisão não pode ser baixado, exportado ou enviado para a contabilidade e não pode ser convertido em PDF ou Excel. Não é contabilizado nos relatórios. Você pode encontrá-lo no extrato através do filtro de estado.

Quem não quiser a revisão pode desativá-la ou restringi-la nas configurações — assim, os documentos são enviados imediatamente após o reconhecimento, mesmo com as descobertas. A decisão é sua, mas em uma fatura com um IBAN não correspondente, isso significa que o erro só será percebido pelo destino para onde o dinheiro foi enviado.