Controllo del documento

Il controllo è il momento in cui una stima diventa un documento che sostenete. Si apre facendo clic sul nome del documento nello stato In attesa di controllo: a sinistra l'originale, a destra il modulo con i dati e sopra i risultati.

Perché si controlla

Il modello legge bene i documenti, ma non perfettamente, e un errore nell'importo o nel conto del fornitore costa più di un minuto speso a controllare. L'obiettivo del controllo non è quindi leggere di nuovo l'intero documento, ma guardare ciò che il servizio ha contrassegnato come discutibile.

Per impostazione predefinita, ogni documento attende un controllo, indipendentemente da dove sia arrivato. Nelle impostazioni (Controllo prima dell'invio) è possibile restringere ai canali selezionati, solo ai documenti con risultati, o disattivarlo: in questo caso i documenti vengono inviati immediatamente dopo il riconoscimento.

Una sola eccezione è sempre valida: un documento che avete fatto elaborare di nuovo passerà al controllo anche su un conto che controlla solo i documenti con risultati. Avete appena indicato che i dati erano errati, quindi i nuovi dati devono essere esaminati da una persona prima di essere inviati tramite webhook.

Cosa c'è sullo schermo

• Anteprima del documento — PDF originale o immagine, con ricerca, zoom e anteprime delle pagine opzionali. Word ed Excel verranno mostrati convertiti in PDF.
• Modulo — dati letti nei campi secondo lo schema del documento.
• Risultati — elenco di ciò che i controlli hanno trovato, con un pulsante di correzione per ciascuno, se esiste.
• Ricalcolare — barra con proposte per inserire somme mancanti o errate.
• Dati — output grezzo in JSON o XML per chi ha bisogno di vederlo (commutatore nella vista duale).

Come fare velocemente

Leggete i risultati. Controllate il valore nell'anteprima a sinistra: la ricerca nell'anteprima può trovare anche l'importo scritto con spazi tra le migliaia e contrassegna il campo a cui appartiene. Correggete o lasciate stare. Confermate facendo clic sul pulsante Conferma e invia oppure usando la scorciatoia Ctrl+Enter.

Un documento senza risultati può essere confermato con un solo clic, senza nemmeno toccare il modulo. Un documento con risultati chiederà conferma prima di poterlo lasciare così.

Controllo batch

Dopo la conferma si aprirà direttamente un altro documento in attesa. Non è necessario chiudere la finestra, cercare nella tabella e aprire altro: passerete attraverso l'intera coda senza toccare l'estratto. I filtri attivati continuano ad essere validi.