Verificación de documento

La verificación es el lugar donde una estimación se convierte en documento, que puedes respaldar. Se abre al hacer clic en el nombre del documento en estado Esperando verificación: a la izquierda el original, a la derecha el formulario con los datos y encima de él los hallazgos.

Por qué se verifica

El modelo lee los documentos bien, pero no sin errores, y un error en la cantidad o en la cuenta del proveedor cuesta más que un minuto gastado en la verificación. Por lo tanto, el objetivo de la verificación no es leer nuevamente todo el documento, sino ver lo que el servicio ha marcado como problemático.

Por defecto, cada documento está en espera de verificación, sin importar de dónde provenga. En la configuración (Verificación antes del envío) se puede limitar a canales seleccionados, solo a documentos con hallazgos, o desactivarla — entonces los documentos se enviarán inmediatamente después del reconocimiento.

Siempre hay una excepción: un documento que has dejado procesar nuevamente pasará por la verificación incluso en una cuenta que solo verifica documentos con hallazgos. Has indicado que los datos eran incorrectos, por lo que una persona debe ver los nuevos datos antes de que sean enviados a través de webhook.

Qué hay en la pantalla

• Vista previa del documento — PDF original o imagen, con búsqueda, zoom y vistas previas de páginas opcionales. Word y Excel se mostrarán convertidos a PDF.
• Formulario — datos leídos en campos según el esquema del documento.
• Hallazgos — lista de lo que las verificaciones han encontrado, con un botón de corrección para cada uno, si existe.
• Recalcular — barra con sugerencias que completará sumas faltantes o incorrectas.
• Datos — salida en crudo en JSON o XML para quien necesite verlo (interruptor en vista dual).

Cómo hacerlo rápido

Lee los hallazgos. Observa el valor en la vista previa a la izquierda — la búsqueda en la vista previa puede encontrar incluso cantidades escritas con espacios entre los miles y marcar el campo correspondiente. Corrige o déjalo como está. Confirma con el botón Confirmar y enviar o con el atajo Ctrl+Enter.

Un documento sin hallazgos se puede confirmar con un solo botón, sin que tengas que tocar el formulario. Un documento con hallazgos preguntará antes de confirmar si realmente deseas dejarlos sin cambios.

Verificación por lotes

Después de la confirmación, se abrirá inmediatamente el siguiente documento que esté en espera. No es necesario cerrar la ventana, buscar en la tabla y abrir otro — podrás pasar por toda la cola sin tocar el listado. Los filtros activos en el listado seguirán aplicándose.