Dal telefono a noi, da qui in contabilità
Invia il documento al bot su Telegram, inoltra via email o caricalo nell'app. Una volta elaborato, puoi inviarlo a Fakturoid con un clic, o scaricarlo nel formato richiesto dal tuo contabile.
Come arriva il documento da noi
Quattro modalità e tutte portano alla stessa lista. Puoi mescolarle a seconda di dove ti trovi.
Fai una foto e invia al bot
Fai foto della ricevuta direttamente alla cassa e inviala in chat. Il bot chiederà a quale fascicolo appartiene, e con questo è finita per te.
Inoltra via email
Riceverai un indirizzo dedicato su in.parsedoc.dev. Inoltra semplicemente la fattura dal fornitore. La accetteremo solo da mittenti autorizzati.
Carica nell'app
Trascina PDF, foto, Word o Excel. Puoi caricare più file contemporaneamente, o un intero ZIP: lo estrarremo e i documenti verranno etichettati in base al suo nome.
Invia tramite API
Carica il file, oppure invia solo il link e lo scaricheremo noi. Restituiamo il risultato tramite webhook.
Come appare
Il bot chiede dove classificare il documento
Fattura inoltrata al tuo indirizzo
Buongiorno, in allegato invio la fattura di marzo. Cordiali saluti
Dove va il documento
Puoi scaricare il documento elaborato nel formato che ti serve, oppure inviarlo direttamente alla contabilità. Gestiamo Fakturoid, iDoklad, SuperFaktura, Xero e QuickBooks.
In quali sistemi inviamo
Cinque sistemi contabili. Per ognuno indichiamo cosa possiamo fare e a cosa prestare attenzione — per non scoprirlo al primo documento.
Fakturoid
- Collegamento
- Accedete direttamente da loro, non è necessario inserire la password o la chiave qui.
- Cosa possiamo fare
- La fattura ricevuta viene registrata come costo, quella emessa come fattura. Troviamo il fornitore tramite codice fiscale, e se non ce l'avete, lo creiamo. Riconosciamo i duplicati direttamente da loro tramite il nostro identificatore, quindi un doppio clic non creerà il documento di nuovo.
- Cosa evidenziamo
- La creazione di costi tramite API è disponibile solo nei livelli tariffari più elevati e hanno un limite sul numero di contatti. Quando ci si imbatte in questo, lo riconoscerete dal messaggio sul documento.
iDoklad
- Collegamento
- In iDoklad genererete l'accesso (Impostazioni → API) e lo inserirete qui. Non ci date la password di iDoklad.
- Cosa possiamo fare
- Fattura ricevuta e emessa. Prendiamo la numerazione, il metodo di pagamento e la valuta predefinita dalle vostre impostazioni, così il documento si adatta alle vostre serie. Convertiamo le aliquote IVA nel loro elenco e accoppiamo la controparte tramite codice fiscale.
- Cosa evidenziamo
- Riconosciamo un documento che abbiamo già inviato tramite il numero salvato. Preferiamo escludere dati bancari illeggibili da fatture cartacee, per garantire che il documento passi.
SuperFaktura
- Collegamento
- Email e chiave API da Strumenti → API. Funziona con conti cechi e slovacchi.
- Cosa possiamo fare
- Fattura emessa e costo ricevuto, cliente identificato tramite codice fiscale o nome esatto, valuta dal documento. Se il vostro conto ha più aziende, selezionate quella giusta durante il collegamento.
- Cosa evidenziamo
- Attualmente solo invio. Non possiamo scaricare il documento in formato SuperFaktura, usate ISDOC per quello.
Xero
- Collegamento
- Accedete direttamente da loro. Prendiamo la prima azienda che restituiscono per l'account.
- Cosa possiamo fare
- Fattura ricevuta come ACCPAY, emessa come ACCREC. Accoppiamo i contatti in base al nome e registriamo le righe sul conto dal vostro piano contabile, che troviamo autonomamente.
- Cosa evidenziamo
- Creiamo il documento come bozza, così una persona può vederlo prima della registrazione. L'imposta è calcolata da Xero in base alle impostazioni dell'azienda — il loro elenco non conosce le aliquote ceche.
QuickBooks Online
- Collegamento
- Accedete direttamente da loro. Scegliete l'azienda durante l'accesso sul loro sito.
- Cosa possiamo fare
- Fattura ricevuta come Bill, emessa come Invoice. Accoppiamo fornitore e cliente in base al nome e registriamo le righe su un conto spese o voce di listino dal vostro elenco.
- Cosa evidenziamo
- Se non ci sono conti o voci adatte nell'account, non inviamo il documento e spieghiamo perché — sceglierlo per voi sarebbe un'ingerenza nella vostra contabilità. L'imposta gestisce solo "imponibile / non imponibile", la percentuale deriva dalle impostazioni dell'azienda.
Questo vale ovunque: fatture ricevute e emesse, ricerca della controparte tramite codice fiscale e sua creazione, controllo dei duplicati prima di ogni invio, invio collettivo di tutta la selezione e messaggio di errore chiaro quando il documento non passa.
1.Collega una volta
Nelle impostazioni seleziona la tua contabilità e abilita l'accesso. Per Fakturoid, Xero e QuickBooks effettui il login direttamente presso di loro, mentre per iDoklad e SuperFaktura inserisci l'accesso che ricevi da loro.
2.Invia il documento
Qualsiasi metodo sopra. Estraiamo fornitore, importi, aliquote IVA e singoli elementi.
3.Invia con un clic
Con un documento completato apparirà un pulsante. Il documento verrà creato in contabilità anche con la controparte — uno o l'intero fascicolo selezionato tutto in una volta.
Come appare
Troverai il collegamento all'interno dell'app nella scheda Integrazioni, mentre il pulsante sarà presente per ogni documento finito.
Contabilità collegate nelle impostazioni
Connesso all'account LaTuaAzienda s.r.o.
Non connesso al momento.
Invio nel documento finito
Cosa risolviamo per te
Troviamo il fornitore in base al codice fiscale del documento. Se non lo hai ancora nella contabilità, lo creeremo.
A seconda del tipo di documento creeremo un costo o una fattura. Non devi pensarci.
Prima di ogni invio chiediamo alla contabilità se il documento esiste già. Un doppio clic non lo creerà di nuovo.
Un anno di fatture verrà inviato con un solo clic. Funziona in background e alla fine riceverai un elenco, comprese le fatture che non sono andate a buon fine e il motivo.
Se la contabilità rifiuta il documento, ti diremo perché e cosa fare. Non cambiamo mai i dati del documento senza la tua conferma.
Cosa evidenziamo subito
I sistemi contabili hanno alcune funzioni vincolate a piani superiori e limiti sul numero di contatti. Quando ci si imbatte in questo, lo si riconosce immediatamente dal messaggio sul documento, non solo in contabilità.
Anche senza integrazione, è possibile inviare il documento in contabilità: scegli il formato ISDOC e carica il file nel tuo programma, che lo riconoscerà e lo pre-compilerà.
Cosa stiamo pianificando
Rimangono sistemi che funzionano sul vostro computer. Non è possibile connettersi tramite internet, ma tramite il loro percorso dedicato — su questo stiamo lavorando.
Come lo usano le persone
Ricevute per pranzi e carburante
L'imprenditore fotografa le ricevute direttamente alla cassa e le invia al bot. Ognuna va nel suo fascicolo, quindi alla fine del periodo è tutto insieme e nulla si perde nel portafoglio. Una panoramica sul rifornimento calcola anche i consumi e i totali.
Telegram → fascicolo Auto → panoramica rifornimenti
Fatture dai fornitori
Le fatture arrivano via email da decine di fornitori. Inviale al tuo indirizzo di ricezione e verranno elaborate automaticamente. Potrai quindi creare il documento in contabilità con un clic, inclusa la controparte.
E-mail → elaborazione → contabilità
Documenti nel tuo sistema
L'app invia documenti tramite API e il risultato viene ritirato tramite webhook nel tuo schema. Niente download di file, niente manuale trascrivere tra i sistemi.
API → webhook → il tuo sistema