Hồ sơ

Hồ sơ là nơi mà tài liệu thuộc về. Mỗi tài liệu chỉ thuộc về một hồ sơ, hoặc không thuộc hồ sơ nào — thì nó ở trong danh sách chưa phân loại.

Hồ sơ được sử dụng cho những gì

• Công ty kế toán: một hồ sơ cho mỗi khách hàng.
• Công ty có chi nhánh: một hồ sơ cho mỗi trung tâm.
• Đội xe: một hồ sơ cho mỗi xe, thống kê về việc đổ xăng sau đó được tính theo xe.
• Công việc dự án: một hồ sơ cho mỗi hợp đồng.
• Kỳ kế toán: một hồ sơ cho mỗi năm, nếu điều này phù hợp hơn với bạn so với bộ lọc dữ liệu.

Những gì hồ sơ có thể thực hiện thêm

Hồ sơ không chỉ là một thư mục. Nó có thể ghi đè danh tính tài khoản, tức là IČO và tên công ty của bạn. Nhờ đó, công ty kế toán nhận biết hướng của tài liệu theo khách hàng, không phải theo mình: hóa đơn từ nhà cung cấp là đã nhận cho khách hàng, ngay cả khi công ty kế toán không có gì liên quan đến nhà cung cấp.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập màu sắc cho hồ sơ, lựa chọn mặc định khi tải lên (loại tài liệu, hướng, hình thức, định dạng đích, đơn vị tiền tệ kế toán), công ty trong kế toán, nơi tài liệu sẽ đi từ đó, và chia sẻ với người dùng khác.

Bạn có thể có tối đa hai trăm hồ sơ.

Lưu trữ

Hồ sơ đã hoàn thành sẽ được lưu trữ, không bị xóa. Nó sẽ ngừng hiển thị khi phân loại, nhưng tài liệu trong đó vẫn giữ lại và có thể được tìm thấy. Có thể trả lại từ kho lưu trữ bất kỳ lúc nào.

Bạn cũng có thể xóa hồ sơ, trong quản lý hồ sơ sau khi nhập đúng tên của nó. Hoặc chỉ xóa hồ sơ — tài liệu sẽ được chuyển vào danh sách chưa phân loại — hoặc xóa cả tài liệu; sau đó chúng sẽ được chuyển vào thùng rác như khi xóa thông thường.