Chia sẻ hồ sơ

Hồ sơ có thể được chia sẻ với người dùng khác của ParseDoc. Thông thường là với kế toán viên bên ngoài hoặc với đồng nghiệp ghi lại các tài liệu. Chỉ tài khoản có gói trả phí mới có thể chia sẻ; khách không cần có gói nào.

Cấp độ

Cấp độ Kiểm tra tài liệu là cấp mà bạn nên dành cho kế toán. Nó cho phép họ kiểm tra và xác nhận tài liệu, nhưng không thể thêm hoặc xóa chúng khỏi hồ sơ.

Hồ sơ vẫn thuộc về chủ sở hữu ngay cả khi có quyền truy cập đầy đủ: khách không thể đổi tên, lưu trữ, thay đổi tùy chọn mặc định hoặc mời thêm người khác.

Lời mời

Việc chia sẻ được thiết lập trong quản lý hồ sơ bằng cách gửi lời mời qua email. Một hồ sơ có thể được chia sẻ với tối đa năm người. Người được mời không cần phải có tài khoản trước — lời mời sẽ được gán cho tài khoản ngay khi họ đăng nhập bằng email đó.

Lời mời sẽ xuất hiện cho khách ngay sau khi đăng nhập; nếu họ đã liên kết Telegram, bot sẽ thông báo cho họ về lời mời. Chúng tôi không gửi email mời, vì vậy hãy thông báo cho họ biết. Khách có thể chấp nhận hoặc ẩn lời mời — lời mời ẩn vẫn được ghi lại và chủ sở hữu sẽ thấy nó là Đã ẩn bởi khách.

Khi bên kia chưa chấp nhận, lời mời sẽ được hiển thị là đang chờ. Chủ sở hữu có thể thay đổi cấp độ hoặc hủy bỏ việc chia sẻ bất cứ lúc nào; tài liệu sẽ không biến mất, chỉ có khách sẽ ngừng nhìn thấy chúng.

Tín dụng khi chia sẻ

Tín dụng thuộc về người sở hữu hồ sơ, không phải người đã tải tài liệu lên. Tài liệu thuộc về chủ sở hữu và trong hoạt động của họ sẽ thấy ai đã thêm nó. Khi chủ sở hữu chuyển sang gói Free, việc chia sẻ sẽ bị tạm ngưng và sẽ hoạt động trở lại khi thanh toán.

Những gì người được mời không nhìn thấy

Chỉ hồ sơ đã chia sẻ, trong danh sách có huy hiệu Đã chia sẻ …. Họ không nhìn thấy các hồ sơ khác, cài đặt tài khoản, hóa đơn, liên kết với kế toán hay hoạt động của chủ sở hữu. Tài liệu từ hồ sơ đã chia sẻ sẽ không được tính trong báo cáo của họ và chỉ chủ sở hữu mới có thể khôi phục các tài liệu đã xóa từ hồ sơ đã chia sẻ từ thùng rác.