Partage du dossier
Le dossier peut être partagé avec un autre utilisateur de ParseDoc. Typiquement avec un comptable externe ou un collègue qui saisit des documents. Seul un compte sur un tarif payant peut partager ; un invité n'a pas besoin d'avoir de tarif.
Niveaux
| Niveau | Autorisé |
|---|---|
| Lecture seule | Consulter, télécharger et exporter des documents |
| Vérification des documents | De plus, confirmer des documents en vérification et les renvoyer à celle-ci |
| Accès complet | De plus, ajouter, supprimer, renommer et retravailler des documents |
Le niveau Vérification des documents est celui que vous souhaitez attribuer au comptable. Il lui permettra de vérifier et de confirmer les documents, mais pas de les ajouter ou de les supprimer du dossier.
Le dossier lui-même reste la propriété du propriétaire même avec un accès complet : il ne peut pas le renommer, l’archiver, modifier ses options par défaut ou inviter d'autres personnes.
Invitation
Le partage se fonde sur la gestion des dossiers par une invitation par e-mail. Un dossier peut être partagé avec un maximum de cinq personnes. La personne invitée n'a pas besoin d'un compte à l'avance — l'invitation sera attachée au compte dès qu'elle se connectera avec cet e-mail.
L'invitation apparaîtra à l'invité dans la fenêtre immédiatement après la connexion ; s'il a Telegram lié, un bot lui en informera également. Nous n'envoyons pas d'e-mail avec l'invitation, donc informez-le vous-même. L'invité peut l'accepter ou la masquer — une invitation masquée reste enregistrée et le propriétaire la voit comme Masqué par l'invité.
Tant que l'autre partie n'a pas accepté, l'invitation apparaît comme en attente. Le propriétaire peut changer le niveau ou annuler le partage à tout moment ; les documents ne disparaissent pas, ils ne sont simplement plus visibles pour l'invité.
Crédits lors du partage
Le crédit appartient à celui à qui le dossier appartient, non pas à celui qui a téléchargé le document. Le document appartient au propriétaire et son activité montre qui l'a ajouté. Lorsque le propriétaire passe à un tarif Gratuit, le partage est suspendu et reprend après paiement.
Ce que l'invité ne voit pas
Uniquement le dossier partagé, dans le relevé avec le badge Partagé par …. Il ne voit pas d'autres dossiers, les paramètres du compte, la facturation, la connexion à la comptabilité ni l'activité du propriétaire. Les documents du dossier partagé ne sont pas comptabilisés dans ses rapports et les documents supprimés du dossier partagé ne peuvent être restaurés depuis la corbeille que par le propriétaire.