Založení a nastavení šanonu
Šanony se spravují v nastavení (Správa šanonů), založit nový jde ale i rovnou ve výběru šanonu nad nahráváním.
Co se u šanonu nastavuje
| Volba | K čemu je |
|---|---|
| Název | Jak se šanon jmenuje ve výběrech, nejvýš sto znaků |
| Barva | Odznak ve výpisu; bez barvy zůstane šedý |
| Kdo jsem | Jméno nebo název firmy a IČO, které přepíší identitu účtu |
| Typ dokladu | Předvyplněné schéma, třeba účtenka za palivo u vozidla |
| Směr a druh dokladu | Předvyplněný směr, případně druh natvrdo (třeba dobropisy) |
| Cílový formát | Co se nabídne při nahrávání a co odejde webhookem |
| Měna účetnictví | Uplatní se jen u exportu do Pohody |
| Firma v účetnictví | Do které firmy v propojeném účetnictví doklady chodí; tlačítko nese jméno služby, třeba Fakturoid |
| Sdílení | Komu šanon vidí, viz vlastní stránka |
Výchozí volby jsou jen předvyplnění, ne zámek. Do šanonu vozidla dřív nebo později přistane faktura za servis a před nahráním ji jde přepnout. Volby, které máte zrovna nastavené nad nahráváním, jde uložit u šanonu jedním kliknutím (Uložit současné volby jako výchozí).
Identita firmy u šanonu
Tohle je nejdůležitější volba a přitom se nejčastěji vynechá. Bez ní se směr dokladu určuje podle identity celého účtu.
Nastavuje se tlačítkem Kdo jsem u šanonu, včetně dohledání v rejstříku ARES. V řádku šanonu je pak vidět, co u jeho dokladů platí: buď vlastní jméno a IČO, nebo tatáž hodnota s poznámkou z nastavení účtu, nebo upozornění, že identita není nastavená nikde.
Příklad: účetní firma Alfa vede klienta Beta. Do šanonu „Beta" přijde faktura, kterou Beta vystavila. Bez přepsané identity ji ParseDoc vyhodnotí jako přijatou, protože Alfa na ní nikde není. S přepsanou identitou ji správně označí jako vydanou.
Přepisuje se po polích: šanon může určit jen IČO a název nechat na účtu, nebo naopak. Identita se ukládá zvlášť od výchozích voleb, takže uložení jedné druhou nepřepíše.
Nezařazené
Doklady bez šanonu leží mezi nezařazenými. Nezařazené nejsou šanon, nemají barvu ani sdílení, ale výchozí volby nahrávání mají taky — nastavují se ve správě šanonů na prvním řádku a sedí na účtu. Totéž platí pro tlačítko Kdo jsem na tom řádku: mění identitu celého účtu, stejně jako sekce Moje firma v nastavení.
Pojmenování
Krátce a jednoznačně. Názvy se objevují v odznacích ve výpisu, kde je málo místa, takže dlouhý název se ořízne a bude k nerozeznání od ostatních. Do adresy pro příjem e-mailem se název píše za plus, viz Příjem e-mailem.