फ़ोल्डर बनाना और सेटअप करना
फ़ोल्डरों का प्रबंधन सेटिंग्स में किया जाता है (फ़ोल्डर प्रबंधन), नया फ़ोल्डर सीधे फ़ोल्डर चयन में भी बनाया जा सकता है, अपलोडिंग से पहले।
फ़ोल्डर में क्या सेट किया जाता है
| विकल्प | इसका क्या उपयोग है |
|---|---|
| नाम | फ़ोल्डर का नाम चयन में, अधिकतम सौ अक्षर |
| रंग | सूची में आडम्बर; रंग के बिना यह ग्रे रहेगा |
| मैं कौन हूँ | नाम या कंपनी का नाम और IČO (Identifikační číslo organizace), जो खाते की पहचान को फिर से लिखता है |
| दस्तावेज़ का प्रकार | पूर्व-भरा हुआ स्कीमा, जैसे कि वाहन की ईंधन रसीद |
| दस्तावेज़ की दिशा और प्रकार | पूर्व-भरी हुई दिशा, आवश्यकतानुसार प्रकार निश्चित (जैसे कि क्रेडिट नोट) |
| लक्षित प्रारूप | अपलोड करते समय क्या पेश किया जाएगा और क्या वेबहुक द्वारा भेजा जाएगा |
| साक्षात्कार मुद्रा | यह केवल Pohoda में एक्सपोर्ट पर लागू होता है |
| लेखा में कंपनी | किस कंपनी में जुड़े लेखा के दस्तावेज जाते हैं; बटन पर सेवा का नाम होता है, जैसे Fakturoid |
| साझाकरण | किसे फ़ोल्डर दिखाई देता है, अपनी पृष्ठ पर देखिए |
डिफ़ॉल्ट विकल्प केवल पूर्व-भरा होता है, लॉक नहीं। वाहन के फ़ोल्डर में किसी न किसी समय सर्विस का बिल आएगा और अपलोड करने से पहले इसे स्विच किया जा सकता है। जो विकल्प आप अभी अपलोडिंग में सेट करते हैं, वे फ़ोल्डर में एक क्लिक से सहेजे जा सकते हैं (वर्तमान विकल्पों को डिफ़ॉल्ट के रूप में सहेजें)।
फ़ोल्डर में कंपनी की पहचान
यह सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है और फिर भी इसे अक्सर छोड़ दिया जाता है। इसके बिना, दस्तावेज़ की दिशा पूरे खाते की पहचान के अनुसार निर्धारित की जाती है।
यह फ़ोल्डर में मैं कौन हूँ बटन द्वारा सेट किया जाता है, जिसमें ARES रजिस्टर में खोज करना शामिल है। फ़ोल्डर की पंक्ति में यह देखा जा सकता है कि इसके दस्तावेज़ों के लिए क्या मान्य है: या तो अपना नाम और IČO, या वही मान्य मान खाते की सेटिंग से, या चेतावनी कि पहचान कहीं सेट नहीं की गई है।
उदाहरण: लेखा फर्म Alfa ग्राहक Beta का प्रबंधन करती है। फ़ोल्डर "Beta" में वह बिल आएगा, जिसे Beta ने जारी किया है। बिना पुनः लिखी गई पहचान के, ParseDoc इसे प्राप्त के रूप में मान्यता देगा, क्योंकि Alfa पर इसे कहीं नहीं पाया गया है। पुनः लिखी गई पहचान के साथ, इसे सही ढंग से जारी के रूप में चिह्नित करेगा।
यह विकल्पों के जरिए पुनः लिखा जा सकता है: फ़ोल्डर केवल IČO निर्धारित कर सकता है और नाम को खाते पर छोड़ सकता है, या इसके विपरीत। पहचान को डिफ़ॉल्ट विकल्पों से अलग सहेजा जाता है, इसलिए एक का सहेजना दूसरे को ओवरराइट नहीं करेगा।
असंरक्षित
बिना फ़ोल्डर के दस्तावेज़ असंरक्षित में होते हैं। असंरक्षित फ़ोल्डर नहीं होते, न ही उनका रंग या साझाकरण होता है, लेकिन अपलोडिंग के डिफ़ॉल्ट विकल्प भी होते हैं — ये फ़ोल्डर प्रबंधन में पहले पंक्ति पर सेट होते हैं और खाते पर जाते हैं। उसी तरह से मैं कौन हूँ बटन उस पंक्ति पर: यह पूरे खाते की पहचान को बदलता है, जैसा कि सेटिंग्स में मेरा कंपनी खंड।
नामकरण
संक्षिप्त और स्पष्ट। नाम सूची में आडम्बर में दिखते हैं, जहाँ स्थान कम होता है, इसलिए लंबे नाम को काट दिया जाएगा और यह अन्य से पहचाना नहीं जाएगा। ई-मेल द्वारा प्राप्ति के लिए पते में नाम प्लस के बाद लिखा जाता है, देखें ई-मेल द्वारा प्राप्ति।