Klasör Oluşturma ve Ayarlama
Klasörler ayarlar bölümünde (Klasör Yönetimi) yönetilir, ancak yeni birini oluşturmak mümkündür direkt olarak yükleme öncesinde klasör seçimi sırasında.
Klasörde Ne Ayarlanır
| Seçenek | Ne İşe Yarar |
|---|---|
| Ad | Klasörün seçimlerde nasıl adlandırıldığı, maksimum yüz karakter |
| Renk | Listede rozet; renk yoksa gri kalır |
| Ben Kimim | Hesabın kimliğini değiştiren firma adı ve IČO (işletme kimlik numarası) |
| Belge Türü | Örneğin, bir araç için akaryakıt fişi gibi önceden doldurulmuş şablon |
| Belge Yönü ve Türü | Önceden doldurulmuş yön, gerekirse sabit tür (örneğin, iade faturaları) |
| Hedef Format | Yükleme sırasında sunulan ve webhook ile giden format |
| Muhasebe Para Birimi | Sadece Pohoda'ya ihracı durumunda geçerli |
| Muhasebe İçindeki Firma | Bağlı muhasebede belgelerin gönderileceği firma; buton, hizmetin ismini taşır, örneğin Fakturoid |
| Paylaşım | Klasörü kimin göreceği, bakılacak kendi sayfa |
Varsayılan seçenekler sadece önceden doldurmadır, kilit değildir. Aracın klasörüne bir şekilde fatura gelecektir ve yüklemeden önce bu değiştirilebilir. Yükleme sırasında ayarladığınız seçenekleri, bir tıklama ile klasörde kaydedebilirsiniz (Mevcut Seçenekleri Varsayılan Olarak Kaydet).
Klasörde Firma Kimliği
Bu, en önemli seçimdir ama en sık atlanan konudur. Bunun olmaması durumunda belgenin yönü, tüm hesabın kimliğine göre belirlenir.
Kimi Benim butonu ile klasörde ayarlanır, ARES kaydında aranarak bulunabilir. Klasör satırında, belgeleri için geçerli olan bilgiler görünür: ya kendi adınız ve IČO, ya da hesap ayarlarından notu ile aynı değer ya da kimliğin hiç ayarlanmadığına dair bir uyarı.
Örnek: Alfa muhasebe firması, Beta adlı bir müşteriyi yönetiyor. "Beta" klasörüne, Beta'nın düzenlediği bir fatura gelecektir. Kimlik değiştirilmeden ParseDoc bunu alınmış olarak değerlendirecektir, çünkü üstünde Alfa'nın adı yoktur. Kimlik değiştirildiğinde doğru bir şekilde verilmiş olarak işaretlenecektir.
Klasör kimliğini belirlemek için şunlar ayarlanabilir: klasör yalnızca IČO belirleyebilir ve adı hesabında bırakabilir veya tam tersi. Kimlik, varsayılan seçeneklerden ayrı olarak kaydedilir, bu nedenle biri kaydedildiğinde diğeri üzerini kaplamaz.
Sınıflandırılmamış
Klasörsüz belgeler, sınıflandırılmamışlar arasında yer alır. Sınıflandırılmamışlar klasör değildir, renkleri veya paylaşımı yoktur, ancak yükleme için varsayılan seçenekleri de vardır — bunlar yönetim bölümünde ilk satırda ayarlanır ve hesaba uygundur. Aynı şey, o satırdaki Ben Kimim butonu için de geçerlidir: tüm hesabın kimliğini değiştirir, tıpkı ayar bölümündeki Benim Firmam sekmesinde olduğu gibi.
İsimlendirme
Kısa ve net. İsimler, sınırlı alanın mevcut olduğu listelerde rozetlerde görünmektedir, bu nedenle uzun bir isim kesilecektir ve diğerlerinden ayırt edilemez hale gelecektir. E-posta ile alım adresine, isim artı olarak yazılır, bkz. E-posta ile Alım.