إنشاء وإعداد الحافظة
تتم إدارة الحافظات في الإعدادات (إدارة الحافظات)، ولكن يمكن أيضًا إنشاء واحدة جديدة مباشرةً من اختيار الحافظة فوق رفع المستندات.
ما الذي يتم إعداده في الحافظة
| الخيار | الغرض |
|---|---|
| الاسم | كيف يُطلق عليها في الاختيارات، بحد أقصى مئة حرف |
| اللون | علامة في القائمة؛ إذا كانت بلا لون تظل رمادية |
| من أنا | الاسم أو اسم الشركة ورقم IČO (الذي يمثل الرقم الضريبي في ČR) الذي يكتب هوية الحساب |
| نوع المستند | نموذج مُخزّن مسبقًا، مثل إيصال الوقود للمركبة |
| اتجاه ونوع المستند | اتجاه مُخزن مسبقًا، أو النوع بشكل ثابت (مثل الإيصالات الائتمانية) |
| التنسيق المستهدف | ما يُعرض أثناء الرفع وما يتم إرساله عبر webhook |
| عملة المحاسبة | تُستخدم فقط عند التصدير إلى Pohoda |
| الشركة في المحاسبة | إلى أي شركة في المحاسبة المتصلة تذهب المستندات؛ يحمل الزر اسم الخدمة، مثل Fakturoid |
| المشاركة | من يستطيع رؤية الحافظة، انظر الصفحة الخاصة بها |
الإعدادات الافتراضية هي مجرد تعبئة مسبقة، وليست قفلًا. ستصل الفاتورة الخاصة بالخدمة إلى حافظة المركبة عاجلاً أو آجلاً، ويمكن تغييرها قبل الرفع. يمكن حفظ الخيارات التي تم إعدادها في وقت الرفع في الحافظة بنقرة واحدة (حفظ الخيارات الحالية كإعدادات افتراضية).
هوية الشركة في الحافظة
هذا هو الخيار الأكثر أهمية وفي نفس الوقت يُتجاهل في كثير من الأحيان. بدون ذلك، يتم تحديد اتجاه المستند بناءً على هوية الحساب بالكامل.
يتم إعداده باستخدام الزر من أنا في الحافظة، بما في ذلك البحث في سجل ARES. في صف الحافظة، يمكن رؤية ما ينطبق على مستنداتها: إما الاسم ورقم IČO الخاص به، أو نفس القيمة مع ملاحظة من إعدادات الحساب، أو تنبيه بعدم إعداد الهوية في أي مكان.
مثال: تدير شركة المحاسبة Alfa العميل Beta. ستصل إلى حافظة "Beta" فاتورة صدرتها Beta. بدون هوية معدلة، ستقوم ParseDoc بتصنيفها كفاتورة مستلمة، لأنها ليست موجودة تحت اسم Alfa. مع الهوية المعدلة، ستتم الإشارة إليها بشكل صحيح كفاتورة صادرة.
تتم الكتابة عبر الحقول: يمكن أن تحدد الحافظة رقم IČO فقط وتترك الاسم على الحساب، أو العكس. تُخزن الهوية بشكل منفصل عن الإعدادات الافتراضية، لذا فإن حفظ واحدة لن يكتب فوق الأخرى.
غير مصنفة
تكون المستندات بدون حافظة موجودة بين غير المصنفة. غير المصنفة ليست حافظة، وليس لها لون أو مشاركة، ولكنها أيضًا لديها إعدادات افتراضية للرفع — يتم إعدادها في إدارة الحافظات في الصف الأول وترتبط بالحساب. وينطبق نفس الشيء على الزر من أنا في هذا الصف: يغير هوية الحساب بالكامل، تمامًا كما تفعل قسم "شركتي" في الإعدادات.
التسمية
بشكل مختصر وواضح. تظهر الأسماء في العلامات في القائمة، حيث يكون هناك مساحة صغيرة، لذا سيتم قطع الاسم الطويل ليكون غير مميز عن الآخرين. يُكتب الاسم في عنوان البريد الإلكتروني المستلم بعد علامة الزائد، انظر استلام عبر البريد الإلكتروني.