Создание и настройка папки
Папки управляются в настройках (Управление папками), но создать новую можно и сразу в выборе папки перед загрузкой.
Что настраивается у папки
| Выбор | Для чего это |
|---|---|
| Название | Как называется папка в выборах, не более ста символов |
| Цвет | Значок в списке; без цвета останется серым |
| Кто я | Имя или название компании и IČO, которые переопределяют идентичность аккаунта |
| Тип документа | Заранее заполненная схема, например, чек за топливо для автомобиля |
| Направление и тип документа | Заранее заполненное направление, при необходимости тип жестко (например, кредитные документы) |
| Целевой формат | Что предлагается при загрузке и что отправляется вебхуком |
| Валюта учета | Применяется только при экспорте в Pohoda |
| Компания в учете | В какую компанию в подключенном учете приходят документы; кнопка содержит имя службы, например Fakturoid |
| Совместное использование | Кому видна папка, см. отдельная страница |
Стандартные параметры — это только предварительные заполнения, не блокировка. В папку автомобиля рано или поздно попадет счет за сервис, и перед загрузкой его можно переключить. Параметры, которые вы сейчас настроили перед загрузкой, можно сохранить в папке одним кликом (Сохранить текущие параметры как стандартные).
Идентичность компании у папки
Это самый важный выбор, и при этом его чаще всего пропускают. Без него направление документа определяется по идентичности всего аккаунта.
Настраивается кнопкой Кто я у папки, включая поиск в реестре ARES. В строке папки видно, что для ее документов действительно применимо: либо собственное имя и IČO, либо то же значение с примечанием из настроек аккаунта, либо предупреждение о том, что идентичность нигде не настроена.
Пример: бухгалтерская фирма Альфа ведет клиента Бета. В папку «Бета" приходит счет, выставленный Бетой. Без переопределенной идентичности его ParseDoc квалифицированно как полученный, поскольку Альфа нигде не указана. С переопределенной идентичностью его правильно отмечают как выставленный.
Переопределяется по полям: папка может определить только IČO и оставить название за аккаунтом, или наоборот. Идентичность сохраняется отдельно от стандартных параметров, так что сохранение одной не переопределяет другую.
Нераспределенные
Документы без папки находятся между нераспределенными. Нераспределенные не являются папкой, не имеют цвета или совместного использования, но стандартные параметры загрузки тоже есть — они настраиваются в управлении папками на первой строке и привязаны к аккаунту. То же касается кнопки Кто я на той строке: она меняет идентичность всего аккаунта, так же как раздел Моя компания в настройках.
НNaming
Кратко и однозначно. Названия отображаются в значках в списке, где мало места, поэтому длинное название будет обрезано и станет неразличимо от других. В адрес для получения по электронной почте название пишется после плюса, см. Получение по электронной почте.