Résumé matinal par e-mail

Chaque matin à 7h00 selon le fuseau horaire du compte, un aperçu du jour précédent sera envoyé par e-mail au compte. Cela se produit aussi le week-end, mais seulement si un document a été reçu la veille. Sinon, le résumé ne sera pas envoyé.

Ici, "la veille" désigne une journée calendaire entière de minuit à minuit. Un document reçu après minuit sera inclus dans le résumé de demain. Aucun document ne sera donc comptabilisé deux fois ou omis.

Que contient-il

Pour la veille :

• Documents reçus — combien ont été reçus, de n'importe où.
• Documents traités — combien d'entre eux sont terminés.
• Documents non traités — combien n'ont pas pu être traités, avec les noms des cinq premiers.

Et comment cela se présente dans le compte maintenant :

• En attente de votre vérification — combien de documents sont actuellement en vérification, peu importe quand ils ont été reçus.
• Factures échues et prochaines échues — selon le suivi des échéances, les factures différées ne sont pas comptées.
• Crédits restants.

Seuls vos propres documents sont comptabilisés. Les documents dans un dossier partagé par quelqu'un d'autre apparaissent dans le résumé de leur propriétaire.

Liens vers l'application

Chaque ligne du résumé est un lien vers l'endroit où vous verrez exactement ce que le nombre compte :

• les documents reçus, traités et non traités ouvriront un extrait de documents filtré pour le jour précédent et par état,
• En attente de votre vérification ouvrira un extrait de documents en vérification,
• les factures mèneront à l'onglet Échéances, les crédits à Facturation,
• le nom d'un document non traité ouvrira son détail, où il est visible pourquoi le traitement a échoué.

Vous pouvez modifier ou annuler le filtre du lien dans l'extrait. Lorsque vous n'êtes pas connecté, l'application vous ramènera au lien après la connexion.

Désactivation

Le résumé est activé pour chaque compte. Vous pouvez le désactiver dans les paramètres dans la section Résumé matinal par e-mail, ou via le lien dans le pied de page de l'e-mail, et ce sans vous connecter. Gmail et Outlook affichent également un bouton Se désinscrire pour le résumé, qui fonctionne de la même manière.

Lorsque vous désactivez le résumé via le lien, vous le verrez dans l'activité. Vous ne pouvez le réactiver que dans les paramètres.

Le résumé est envoyé depuis l'adresse [email protected]. Personne ne lit les réponses à cet e-mail.