Filter und Suche
Über der Auflistung befindet sich eine Filterleiste. Standardmäßig ist sie eingeklappt und merkt sich, ob Sie sie ausgeklappt haben. Alle Filter kombinieren sich, und die Anzahl der aktivierten Filter ist im Badge sichtbar, damit es nicht passiert, dass Sie nach einem Dokument suchen, das durch einen vergessenen Filter verborgen wird.
Verfügbare Filter
| Filter | Was er tut |
|---|---|
| Dateiname oder ID | Sucht im Namen und im eigenen Namen; es genügt der Anfang der Dokumenten-ID |
| Daten aus dem Dokument | Sucht in den eingelesenen Daten: Lieferant, Käufer, Betrag, Bezeichnung des Artikels |
| Dokumenttyp | Ein oder mehrere Typen (Schemas), einschließlich benutzerdefinierter |
| Richtung | Eingehend oder ausgehend |
| Status | Ein oder mehrere Status, z. B. abgeschlossen oder fehlgeschlagen |
| Zeitraum | Heute, 7 Tage, diesen Monat, letzten Monat, dieses Jahr oder von-bis; nach Upload-Datum |
| Ordner | Ein oder mehrere, einschließlich nicht zugeordneter |
| Etiketten | Das Dokument muss alle ausgewählten haben |
Textsuche
Beide Suchfunktionen unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung und durchsuchen das gesamte Konto, nicht nur den geladenen Teil des Berichts. Diakritika werden jedoch unterschieden: „sroubeni" findet nicht „Šroubení".
Daten aus dem Dokument suchen einen Teilstring. Geben Sie den Betrag so ein, wie Sie ihn auf dem Dokument sehen, mit Komma und Punkt — „597,50" findet ein Dokument mit dem Betrag 597.5. Es wird auch in den Bezeichnungen der Posten gesucht, nicht nur im Kopfbereich.
Die Suche ohne Berücksichtigung von Diakritika und der Schreibweise von Zahlen erfolgt im Dokumentfenster: Das Feld In Dokument suchen über der Vorschau durchläuft das Original und markiert gleichzeitig das entsprechende Feld im Formular oder in den Daten daneben.
Ordner „Nicht zugeordnet"
Im Auswahlbereich der Ordner gibt es einen speziellen Eintrag für Dokumente, die in keinen Ordner gehören. Dies eignet sich als regelmäßige Kontrolle: Was darin bleibt, wurde von niemandem zugeordnet.
Filter zurücksetzen
Die Schaltfläche Filter zurücksetzen neben dem Badge schaltet alles auf einmal aus. Ein einzelner Filter wird direkt in seinem Feld deaktiviert.
Link aus Berichten
Wenn Sie in Berichten auf die Anzahl der Dokumente ohne erkannten Betrag klicken, werden Sie zu einer Auflistung mit voreingestellten Filtern weitergeleitet, die genau dem entspricht, was Sie im Bericht gesehen haben. Im Filter leuchtet dann das Badge Ohne Betrag.