Fakturoid

La connexion se fait via l'API officielle de Fakturoid (version 3).

Configuration

1. Dans les paramètres de ParseDoc de Fakturoid, cliquez sur connecter.
2. Connectez-vous à Fakturoid et confirmez l'accès.
3. Sélectionnez l'entreprise, si vous en avez plusieurs sous la même connexion. Pour un dossier, une autre peut être définie.

Que se transmet

Les documents reçus sont enregistrés en tant que coûts. Les factures émises. Dans les deux cas, les données de la contrepartie, les articles, les taux de TVA, les délais de paiement et le symbole variable sont transmis. Le reçu sera enregistré en tant que coût de type reçu, sans client.

Le fichier original est attaché à l'enregistrement en tant que pièce jointe.

Contreparties

Elles sont recherchées selon le IČO (numéro d'identification des entreprises) parmi vos contacts et une fois trouvées, elles sont mémorisées, donc pour un fournisseur régulier, il n'est pas nécessaire de chercher à chaque fois. Les non trouvées seront enregistrées avec les données du document. Si vous avez un contact dans Fakturoid sans IČO, le jumelage ne le trouvera pas et il y aura une duplication — cela peut être évité en ajoutant le IČO.

Numéros de documents

Pour les coûts, le numéro du document fournisseur est enregistré dans le champ numéro original. Pour les factures émises, Fakturoid attribue un numéro selon votre séquence numérotée.

Le document porte notre identifiant dans Fakturoid, donc la duplication est également reconnue pour un document que vous avez envoyé à Fakturoid depuis un autre ordinateur.

Paiements

Fakturoid nous informe lorsque vous payez ou supprimez un document. Un document payé affiche la date du paiement dans les détails.

Limites

• La création de coûts via l'API est disponible dans les niveaux tarifaires supérieurs de Fakturoid et a une limite sur le nombre de contacts ainsi que sur le nombre d'appels par mois. Avant l'envoi en masse, nous vous demandons combien d'appels il vous reste, et nous lançons le lot uniquement s'il correspond à la limite.
• Les devises étrangères sont converties selon le taux de la ČNB à la date de la prestation taxable. Si nous ne disposons pas du taux pour ce jour-là, le document ne sera pas envoyé et un message d'erreur s'affichera.