Fakturoid
La conexión se realiza a través del API oficial de Fakturoid (versión 3).
Configuración
- En la configuración de ParseDoc en Fakturoid, haga clic en conectar.
- Inicie sesión en Fakturoid y confirme el acceso.
- Seleccione la empresa, si tiene más de una bajo la misma sesión. Para un archivo se puede configurar otra.
Qué se transfiere
Los documentos recibidos se registran como costos. Los emitidos como facturas. En ambos casos se transfieren la contraparte, los artículos, las tasas de IVA, el plazo y el símbolo variable. Un recibo se registra como un costo del tipo recibo, sin el comprador.
El archivo original se adjunta a la entrada como un anexo.
Contrapartes
Se buscan según el IČO entre sus contactos y una vez encontrados los recordamos, por lo que no se busca cada vez para un proveedor habitual. Los no encontrados se registran con los datos del documento. Si tiene un contacto en Fakturoid sin IČO, la coincidencia no lo encontrará y se generará una duplicidad; esto se evita completando el IČO.
Números de documentos
Para los costos, el número del documento del proveedor se registra en el campo número original. Fakturoid asigna un número a las facturas emitidas según su serie numérica.
El documento en Fakturoid lleva nuestro identificador, por lo que también podemos reconocer duplicados en documentos que haya enviado a Fakturoid desde otra computadora.
Pagos
Fakturoid nos informa cuando paga o elimina un documento. Un documento pagado tiene en los detalles la fecha de pago.
Limitaciones
- La creación de costos a través de API está disponible en los planes más altos de Fakturoid y tiene un límite tanto en el número de contactos como en el número de llamadas por mes. Antes de un envío masivo, preguntamos cuántas llamadas le quedan y ejecutamos el lote solo si se ajusta al límite.
- Las monedas extranjeras se convierten al tipo de cambio del ČNB en la fecha de la prestación sujeta a impuesto. Si no tenemos el tipo de cambio para ese día, el documento no se enviará y el mensaje lo indicará.