Fakturoid
Propojení běží přes oficiální API Fakturoidu (verze 3).
Nastavení
- V nastavení ParseDoc u Fakturoidu klikněte na propojit.
- Přihlaste se do Fakturoidu a potvrďte přístup.
- Vyberte firmu, pokud jich pod přihlášením máte víc. U šanonu jde nastavit jiná.
Co se přenáší
Přijaté doklady se zakládají jako náklady. Vydané jako faktury. U obojího se přenáší protistrana, položky, sazby DPH, splatnost a variabilní symbol. Účtenka se založí jako náklad typu účtenka, bez odběratele.
Originál souboru se připojí k zápisu jako příloha.
Protistrany
Dohledávají se podle IČO mezi vašimi kontakty a jednou nalezené si pamatujeme, takže se u stálého dodavatele nehledá pokaždé. Nenalezená se založí s údaji z dokladu. Pokud máte kontakt ve Fakturoidu vedený bez IČO, párování ho nenajde a vznikne duplicita — tomu se předejde tak, že si IČO doplníte.
Čísla dokladů
U nákladu se číslo dokladu dodavatele zapíše do pole původní číslo. Vydaným fakturám přiděluje číslo Fakturoid podle vaší číselné řady.
Doklad si u Fakturoidu nese náš identifikátor, takže duplicitu poznáme i u dokladu, který jste do Fakturoidu poslali z jiného počítače.
Úhrady
Fakturoid nám dává vědět, když doklad zaplatíte nebo smažete. Zaplacený doklad má v detailu datum úhrady.
Omezení
- Zakládání nákladů přes API má Fakturoid až ve vyšších tarifech a má limit na počet kontaktů i na počet volání za měsíc. Před hromadným odesláním se ptáme, kolik volání vám zbývá, a dávku spustíme, jen když se do limitu vejde.
- Cizí měny se přepočítávají kurzem ČNB k datu zdanitelného plnění. Když kurz k tomu dni nemáme, doklad se neodešle a hláška to řekne.